COMBINUM Customer Management

Usted puede gestionar sus clientes y contactos dentro de COMBINUM y acceder a su información cuando haga ofertas.

Este módulo también permite que sus clientes accedan al configurador de forma fácil pero controlada.

El módulo de gestión de clientes es parte también del paquete COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Gestione clientes, direcciones y contactos

Los clientes se registran con los típicos datos de dirección de entrega, de facturación, IVA, lista de precios, divisa, forma de pago y modo de entrega.

Si un cliente dispone de más de una ubicación, podrá registrar tantas como necesitar.

También podrá gestionar las personas de contacto más relevantes para cada cliente. Usted establecerá el contacto y la dirección principales, que serán seleccionadas por defecto en sus ofertas.

Gestíon de clientes en CPQ

Seleccione un cliente y todos sus datos se usarán en la oferta

Cuando tenga que hacer una oferta, seleccione un cliente. Entonces COMBINUM le propondrá las direcciones de entrega y facturación en base al contacto primario seleccionado.

De la misma manera, la lista de precios y divisa se definirán automáticamente en función del cliente.

Igualmente, todo el resto de campos de la ficha del cliente se usarán automáticamente en la oferta gracias al motor de reglas de COMBINUM.

Dé acceso al configurador a sus clientes

Cuando se plantea dar acceso al configurador a los clientes aparecen las cuestiones habituales:

  • ¿Cómo me aseguro de que no ven las configuraciones de otros clientes?
  • ¿Cómo me aseguro que se aplicarán la lista de precios y divisa correspondientes?
  • ¿Cómo lo haré para que un cliente no vea ciertas opciones?

COMBINUM Customer Management maneja todo esto con elegancia. La clave está en que usted asocia un cliente con un usuario. Con ello se limita al cliente a los privilegios del usuario asociado. Es suficiente con hacer clic en un ajuste para que éste no pueda ver otras ofertas.

Crear o importar los datos de los clientes

Los datos de los clientes, direcciones y contactos se pueden entrar manualmente en COMBINUM. Pero probablemente usted ya tendrá estos datos registrados en algún otro sistema. Si es así, podrá importarlos directamente en COMBINUM usando Microsoft Excel.